可以看到在28、29號的時候淨流入再次翻正，代表還是有籌碼流入交易所套現進行年度清算，但在30號這天又迅速轉為流出，流出的量約為6.5k BTC，28、29兩天的流入量加總約為4.4k BTC，代表市場在流動性不足的狀況下就把上週的漲幅跌掉，價格波動的可能性也大。
目前吸收籌碼的力道比較像6、7月探底的情況，轉入轉出的波動基本上不大，時間點又恰逢期權結算，資金也不願意在這時間點介入，呈現無量整理的局面。
交易所存量(BTC)
交易所存量與變化量呈現雷同的情況，存量一樣是在30號這天減少，而對比5~8月的交易所餘額幾乎都在2.6M BTC以上，Q4則都在2.575M BTC以下，相比前幾季，交易所的餘額明顯下降不少
2021整年的資料可以看出目前的存量處在整年相對低點的位置，上一波存量出現谷底都剛好是5月、9月、12月這幾個比較大幅度的回調。
但5月、9月則是兩種不同的情境，還是得持續關注流入與流出量的變化，但綜合上面的變化可以看到這幾週資金波動度都明顯降低，幾乎不能判斷後續走牛或走熊，只能說是時間+資金的多重因素導致市場冷淡。
交易所淨存量變化(ETH)
ETH就比較慘了，連續一週都是呈現正流入的情況，同時也反映在ETH/BTC的交易對持續走弱。
交易所存量(ETH)
ETH交易所餘額也是呈現流出的情況，近2週呈現些微流入，但對比5月就是小巫見大巫了，在5~7月可維持在17M ETH以上的存量，近期則是在14M ETH以下的存量。
不過ETH與BTC的用途是截然不同，ETH除了DeFi可享有比CEX更好的存款利率以外，也是主流NFT的交易計價單位，在這短短的半年內，熟悉使用錢包使用去中心化服務的使用者也飛速成長，因此接下來會納入交易所存量百分比與智能合約存量百分比。
交易所存量百分比(ETH)
可以看到在2021年初當天，交易所們幾乎佔有全網17%的ETH存量，但隨著時間的推移目前是略高於12%而已。
智能合約存量百分比(ETH)
相反的，存在智能合約中的ETH從年初約17%，上升至年底的26%，足足成長了約52%。
其實不只是DeFi與NFT，還有許多抵押進ETH2.0中
ETH 2.0 總抵押價值
雖然比較難對比頭部DeFi動不動數十B計算的TVL，但ETH 2.0的抵押量從年初約2M上升至年底的8M，成長約4倍，而且價格的變動不影響ETH支持著們持續看好ETH 2.0，抵押的價值持續成長。
交易所淨存量變化(USDT)
USDT的存量變化在28~30這三天呈現逐漸增多的情況，約在每日淨流入1.5B左右，流入量和5月、9月的下跌不太一樣，流入流出的變動較大，但這點除了先前提到的年底結算、C2C關閉、交易所清退有關，我覺得更大的是為了預先調配水位準備在2022開始打仗。
交易所淨存量(USDT)
以2021整年來看，可以發現目前USDT於交易所中的存量約接近7B，資金量幾乎是全年的高點。
交易所淨存量變化(USDC)
USDC在5月至12月的流入變動表現與USDT相差無幾，差別最大在於11月開始的流出量明顯增加，可達8月~9月峰值的2倍。
而在30號這天USDC的流入量開始下滑，不過因為30號還沒過完可能會有先誤差存在，整體而言USDC的淨流入能維持在每日250M左右，目前還沒發生很大的反轉，因此一樣靜待明年後資金量會不會有所變化。
UTXO盈利百分比(BTC)
最後來看下BTC的UTXO盈利百分比，目前市場上約85%的BTC是呈現盈利的狀態，算是今年相對低點，而對比2020 9月開始的主升段也並沒有太誇張的起伏，市場的盈利百分比我認為是健康的，代表價格的波動和籌碼的換手並沒有讓總籌碼盈利的百分比做太大的波動，波動越來越低也將是BTC未來的走向。當然，別忘了Crypto對比傳統金融依舊是淺碟的市場，依舊有可能因為未來的疫情、縮減購債、升息等因素而使盈利率波動。
最近多看少操作，買了別亂動。
期待2022的到來，我們明年見:)。
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